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百度参战 BAT鏖战民营银行
2017/1/11 来源:中国产经新闻 作者:杨泥娃

本报记者 杨泥娃报道

新年伊始,互联网“三巨头”终于聚首银行领域。

1月5日,百度公司与中信银行共同筹建的中信百信银行股份有限公司(以下简称百信银行)得到银监会批复。根据银监会批复的文件显示,作为主要发起人之一的中信银行持股比例为70%,另一发起人百度的持股比例为30%。

背靠两座大山,含着“金钥匙”出生的百信银行也具备着其独特的基因,与BAT的其他两家银行有所不同,百信银行将采取以独立法人形式开展直销银行业务的模式。在直销银行一直“不温不火”的背景下,百信银行会否出彩值得期待。

实际上,从2016年末至2017年初,民营银行迎来获批的“小高潮”,各路资本涌入银行领域已是趋势,大股东的优势资源也成了各家民营银行彼此抗衡的“法宝”。

拥有着强大流量资源的BAT踏足银行领域之后,其线上的优势或将继续顺延至线下,未来成为民营银行领航者也将是大概率事件。

直销银行新生命?

尽管百度晚一步涉足民营银行领域,百信银行却有着独特的经营模式。

据悉,百信银行此次获批是以独立法人形式来开展直销银行业务,成为了国内首家“有限牌照商业银行”。所谓的“有限牌照”体现在不能设立线下网点,不发放实体银行卡,而是强调线上线下融合互通,线上渠道由互联网综合营销平台、网上银行、手机银行等渠道构成,线下以ATM、自助缴费终端等各种自助设备来替代。

实际上,直销银行早已不是什么新鲜事物,但在这一领域,各家直销银行却很少打出“好牌”。来自易观智库的数据显示,60%以上的直销银行推出了货币基金、银行理财及存款产品,其中货币基金产品达到81%,其次是贷款、转账、缴费及贵金属业务,只有少数直销银行推出了保险及信用卡业务,另有21%的直销银行推出了网络投融资服务。

在北京银联信银行业观察家钟加勇看来,业务同质化是导致直销银行一直不温不火的重要原因。

直销银行的经营模式也很大程度上限制了其发展,易观智库金融行业中心高级研究总监马韬在接受《中国产经新闻》记者采访时指出,国外的直销银行基本都是独立法人结构,纵观国内的直销银行,基本是以商业银行事业部的形式存在,依靠母公司(商业银行)本身来进行增信。

因而,以独立法人形式开展直销银行业务的百信银行,也成了银监会探索部分业务板块和条线子公司制改革设想的创新试点方案。

马韬表示:“对于具备独立法人的组织结构,相对来说体制影响的因素会减少,也不会存在银行间部门利益冲突的问题。”

但是,这一结构又能否真正打破不温不火的局面、改善直销银行尴尬前行的处境呢?

钟加勇在接受《中国产经新闻》记者采访时坦言,“直销银行存在业务同质化和客户定位不清晰的问题,银行的客户管理体制十分严格,很难做到存量资源共享,因此是否成为独立法人的结构对于其发展的影响并不会很大。”

与此同时,马韬认为,从大背景来看,直销银行还在起步阶段,接下来能否“崛起”还有待观察。“国外直销银行的发展是在利率市场化的背景下取得的成功,依靠缩减实体成本,通过直销渠道放大规模效应。而国内的利率管制刚刚松绑,直销银行在国内也刚刚发展了两年左右的时间,都在摸索。这不是单一直销银行面临的问题,而是目前一众互联网银行都需要面对的问题和阶段。”

BAT各显神通

毋庸置疑,百信银行一出生就已面临着竞争压力,首当其冲的就是来自BAT的另外两位“兄弟”。

早在2014年,蚂蚁金服持股30%的浙江网商银行和腾讯持股30%的前海微众银行就位列首批通过审批的5家民营银行之中。

作为第一批“吃螃蟹的人”,网商银行与微众银行也在民营银行这块蛋糕中分得了很大的收益。根据易观此前发布的数据显示,2016年第二季度中国第三方移动支付市场中,支付宝和财付通占据了87.5%的市场份额。

那么,至今才加入的百信银行与他们相比,究竟谁能拔得头筹?

马韬指出,实际上百信银行与网商银行、微众银行的经营策略有所不同。“网商银行和微众银行同样具有大量的C端用户和商户资源以及数据,而百度和中信的合作,是互联网技术和专业金融服务能力的结合。”

对此,钟加勇具体指出,阿里的网商银行,在获得牌照成立之前其实就有在线下布局一些小微金融公司做相关业务,几年前,他们的小规模贷款就已经超过了一般的农商行了。阿里基于本身的商户作为客户基础,外加小额贷款的摸索,再加上支付宝“占领”了网商客户的支付场景,网商银行的成立其实就是在结合阿里的优势,因客户而动,发挥大数据的优势,呈现出的效果还是不错的。

对于腾讯的微众银行,钟加勇指出,“腾讯的金融布局起初是有些被动的,在商城、物流和商户等方面腾讯是不如阿里的,因此财付通起初一直是处于第二梯队,但微信的发展,以及目前小程序这一端口的推广,抓住了社交场景,有了这个入口,庞大的社交用户群体就成为优势,有人就会有服务,而服务是可以整合的,加上刷指纹、面部识别等技术,腾讯可以很好地发挥这个优势。”

实际上,与网商银行和微众银行这种基于自身优势就可以玩转金融市场不同,百信银行更多的是百度与中信银行的“强强联合”。

钟加勇表示,中信银行一直以对公业务见长,发展零售业务一直是其目标,与百度联手打造直销银行则是利用百度的科技优势来发展零售金融。

BAT或再续神话

实际上,除了BAT系的民营银行不断发力外,各路资本也都在积极备战进入该领域。仅2016年最后一个月内,就有包括武汉众邦银行、北京中关村银行、江苏苏宁银行、威海蓝海银行在内的四家民营银行获批。

“设立民营银行已成为许多传统产业发挥存量优势、积极谋求转型升级的重要入口。”钟加勇表示。

差异化经营无疑是民营银行从设立之初就要坚守的生存信条,北京中关村银行主打“科技金融”;作为中西部地区首家互联网银行,四川新网银行则以“移动互联”为其特定战略;地处东北地区的民营银行吉林亿联银行,则将市场定位为“生活服务网络银行”,该行的第二大股东是美团的子公司吉林三快科技有限公司……

对此,有业内人士指出,在目前“互联网+”的大环境下,民营银行主打互联网牌可以说是一种趋势,这与民营银行差异化、特色化理念相吻合,发起人股东也可以利用本身在互联网领域的背景和经验,为所参股的民营银行提供经营上的帮助。

尽管各家民营银行百花齐放,但经历了两年的发展,已有银行显现后劲不足之势。从截至2015年12月的年度财报来看,浙江网商银行与深圳前海微众银行凭借着东家阿里巴巴、腾讯在互联网上的优势,在打造互联网银行方面已实现领跑。其中,网商银行服务小微企业突破80万家,微众银行个人客户也超600万。以区域性金融服务为主的温州民商银行率先实现盈利千万元,但依然沿袭传统银行模式的上海华瑞银行和天津金城银行则难言盈利。

如此看来,线上拥有着巨大优势的BAT,在线下将流量红利变现是否具有先天优势?

马韬指出,流量资源对于BAT银行来说肯定会起到作用,其客户定位都定位在个人和小微企业,而流量就意味着客户资源。

在许多业内人士看来,随着民营银行的遍地开花,“洗牌”在未来将会成为趋势,随着民营银行的格局变化,BAT在金融领域再次创造互联网的传奇也将是大概率事件。

马涛对这种现象能否出现分析道:“从资金体量和用户规模上来看,短期内还不会。但在所有的民营银行中,由于BAT的身份,他们备受关注,鉴于其在流量、数据、技术等资源上的优势,这三家成为引领者的可能性比较大。”


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